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在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了
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关于年轻人犯下谋杀罪的三个故事。在法国的故事里，一群高中生为了钱杀害了一个校友。在意大利的故事里，一位大学生牵涉进一桩香烟走私案
一位顺性别女性加入了国内最负盛名的变装比赛，因为她想拯救她的家和变装喜剧酒吧不被收回。然而，当她爱上竞争对手时，情况开始变得复杂
