杀手石三郎（欧瑞伟）厌倦杀人生涯，脱离杀手组织，被首领鬼刀九幽追杀，三郎因与臣之师弟凌天宇样貌相似，机缘巧合下，三郎遂以天宇之身份逃避九幽之追杀，但因天宇乃杀师母叛徒，采臣正在追杀他清理门户，三郎又要逃避采臣之追杀，同时，更与女鬼聂爱侬（崔嘉宝）产生一段人鬼恋。湘湘自我牺牲，助采臣杀死狐妖，此时天鹰出现，要得到秋练助她练功，并将她变成一只小鸟，采臣誓要对付天鹰拯救秋练
枫（崔嘉宝）不满被逼下嫁喜（廖伟雄），逃婚至上海，投考女军，与教官彦（邵仲衡）相恋，继而结婚。战情日渐激烈，彦与生（林利）上前线作战，失手被日军所俘，彦在战俘营中重遇生父雄（高雄），因其身份，彦得以在日军军队中任职，然实则，彦暗中替国军搜集情报。彦为博取信任，决娶少将吉（朱铁和）之女美佐子为妻。枫以为他已战死，得喜照顾，独力抚养儿子。当美佐子发现枫母子仍在世，为夺彦之爱，誓要杀死二人；另一方面，生为求名利，不惜一切要揭穿彦为国军特工之真正身份。枫与彦，同时面对性命危险，能否化险为夷？