电影讲述了抗日战争时期，从小习武的爱国志士刘一明，在中共地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗志斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。
影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。
该剧讲述了“七七事变”后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年回国后成为八路军高级指挥员，投身于抗日战争中的故事。