大明初起，明太祖朱元璋设锦衣卫亲军指挥使司，后分设南北镇抚司，稽查百官，权势煊赫。锦衣卫沿袭百年，南北镇抚司势如水火，相争不下。朝堂党争激烈，江湖盗匪猖獗，盛世繁华之下，却隐藏着汹涌暗流……
作为朱元璋的皇太孙朱允文被大家传闻道，并不是朱元璋的亲身骨肉，亲身的其实是位公主，现在流落民间。耳闻这个消息的明太祖与燕王朱棣怀着不同的目的，希望找到这位真正的公主。于是他们分别派出了两大高手深入民间，探寻事实的真相。