丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……
千门，是中国最古老的门派之一，以机谋百变为立派宗旨。销声匿迹两年的从未失手的千门传人秦昊回到青岛，准备谋划一个惊天大案就退隐江湖。于是，召集圈内顶级骗子组成豪华团队实施诈骗，他们各有所长，他们无比自信。与此同时，警方也得到了秦昊回来的消息，警方誓要把秦昊团伙绳之以法，以洗刷过去被戏弄的耻辱。秦昊游走在目标和警方之间，一系列斗智斗勇的争斗就这样展开了.....