拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子.横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用毒品交换军火，提供日本的宏子。宏子被袭受伤，歌子独返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助。
故事发生在1990年代，福州。由于虎头的父母正闹离婚，妈妈让虎头（胡斌 饰）独自一人座飞机到成都的外公家。飞机降落成都，虎头随着人流往外走，不料碰上黑社会小胡子（罗世平 饰）和光头（周金全 饰）劫持一秃头男人，拚命挣脱的秃头男人迅速将一个游戏卡塞入虎头的书包。因外公耽误了去机场接自已虎头很不高兴，趁机报复外公，外公（杨次禹 饰）曾经是刑警队长，他在整理外孙书包时，无意间将游戏卡踢到床下。因与外公闹别扭，虎头决定独返福州，在机场他碰见了小胡子，而小胡子认定那天秃头把游戏卡塞进了虎头的书包，决定绑架虎头，不料虎头竟机智逃脱。外公知道后，感觉大有文章......