传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄 饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖 饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。
某日，西域进献给唐皇的佛祖舍利不翼而飞，唐皇将此案交给刚正不阿又英俊潇洒的袁大人调查。袁大人刚得到消息，就听闻一位叫汐彦的少女亲来投案。袁大人在审问少女汐彦的过程中，发现此女跟此案并无多少干系。而少女汐彦亲来投案的缘由，竟是因为倾慕袁大人已久。这让刚正不阿的袁大人苦恼不已，就在袁大人被少女汐彦深深吸引的同时，袁大人发现自己好友竟亦恋慕汐彦已久。
讲述的是作为一个青少年已经够令人苦恼了，要同时还是一个小狼人那可就是让人崩溃了。14岁的Maddy很喜欢自己的能力：强化的感官，超常的速度，更强壮且优雅的身体，但是她并不喜欢这些能力带来的各种秘密。