清明

刘铭在监狱里关了3年，今天刑满释放。老杨(父辈)看到他无家可归，便主动接他回自己家住。此时，三峡工程即将把这片土地淹没。刘铭发现父亲的坟墓埋在大山里，在孝心的感染下，决定在离开这里之前，把父亲的骨灰坛也迁走。一开始，老杨的家人非常反对，并想阻挠，后来老杨在孝心的打动下，同意进山找父亲。他们一路走来，遇到了各种形形色色的人，他们对迁坟有不同的看法，很多人都不希望他去。可是刘铭还是一直坚持要做。阿清也跟着偷偷跟来。在山林里，他们之间发生了很多故事。在寻找的过程中，老杨的儿子大勇是巡山队的，本来也很反对，可是后来在老杨的说服下，同意进山。由于特殊原因（大水即将淹没），他们被迫下山。虽然他们没有找到父亲的坟墓，可是，却找到了一份不是亲情更胜亲情的感情。

秉爱

镜头跟随着住在三峡库区的农妇张秉爱，真实的记录了她的生活，还原了一个普通人的喜怒哀乐。张秉爱的丈夫身患顽疾，因此，全家的重担便都落到了她的肩上，虽然生活十分辛苦，但张秉爱的心中依旧怀有希望，因为她那有出息的儿子是全村唯一一个考上了重点高中的孩子。　　除了普通农妇外，张秉爱还有另外一个身份——钉子户。作为第一期移民中唯一留下来的那一户，张秉爱默默决心，在得到应得的土地之前绝不动摇，这是她为自己划下的底线。大坝截流近在眼前，如今，第二期移民都已经全部迁走了，在一片废墟之中，张秉爱赖以生存的家显得那样渺小，飘摇。