本片为中国美术学院影视与动画艺术学院12级学生毕业作品。
故事改编自蒲松龄聊斋中《种梨》，讲述的是狐妖和卖梨人在路上相遇后发生的一系列滑稽幽默的故事，最后狐妖用一颗梨种子种出一棵大梨树结出果实。 本片为中国美术学院影视与动画艺术学院12级学生毕业作品。
一天，人们在森林中发现了一只巨大的猫。猫的呼噜声那么大；它吹出的鼻息那么温和；它的毛是那么柔软。人们都非常迷恋这只猫。渐渐地，在猫的周围出现了一个城市。 本片为中国美术学院影视与动画艺术学院13级学生毕业作品。