狼鬼鬼祟祟地把一头刚出生的小牛背回家，正准备吃时，听到小牛虚弱地发出一声“妈妈”，心生怜悯，决定等它长大些再吃。狐狸从窗外看到狼有一只鲜嫩的乳牛，羡慕地流下口水，狼答应它将来一起分食长大的小牛，不过要一起先将它养活，狐狸开心地答应了。 小牛一天天长大，其身形惹得野猪和黑 熊也垂咽欲滴，它们纷纷找狼要求分食，已将小牛当作自己孩子的狼屡屡推说再等些时日，而这一过程中，它也想尽办法给小牛提供成长所需的营养。狐狸、野猪和黑熊看穿狼的心思，某一日齐齐来到它家门前，正陶醉于吃食美味的小牛的姿态中的狼慌忙把小牛藏在屋中。
本美术片为剪纸片。 时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。
很久很久以前，乌鸦不是现在这副模样，而是生有一身漂亮羽毛和一副美妙歌喉的“美丽鸟” ，也正是因为此，她自认高别的鸟一等，整天只喜欢在大伙面前傲慢地唱唱跳跳，什么事都不肯做。树叶黄了，大伙劝她搭窝好过冬时，她也不做理会。大雪纷飞的冬天，大伙都躲在温暖的窝里吃食，只有她立在野外光秃秃的树枝上打哆嗦。突然，她发现了一堆野火，便围着它边烤火边跳舞，一个不小心，她的羽毛被火烧着。扑腾一番，“美丽鸟”变成了“黑乌鸦”。