记总督察李铁柱，接手调查一单有关警员与黑社会勾结的案件、目标人物是重案组探长黄振雄与他手下的一班探员。雄由于得到黑社会之助而破不少案件，但亦收受黑社会之利益而有违法纪，李铁柱欲搜集雄等人之罪证，但由于雄亦是干练之警务人员，擅于隐藏罪证来逃避法律的制裁，所以李一时间不能将雄绳之于法。其后有新加入队长名昌加入雄的行列、昌是一个正直的警务人员，雄欲收买间失败，而李亦乘机利用昌来搜集雄之罪证据来拘捕雄，而雄就是畏罪自杀。
蒙拾忠(尹天照)与好友阿宽(刘锡贤)，自小就对武术着迷。更因机缘下，得许远(潘志文)授武，武艺大进。可惜此事却引起大地主何国财之子炳雄(邵传勇)不满。虽经远平息，却种下祸根。忠与雄先后参予应届武秀才选举，然雄因夺魁不遂，造谣令忠失去夺标机会，而雄却因此当上武秀才。富家女查秀雯(刘锦玲)因倾慕忠武艺才智，芳心暗许，却阴差阳错下嫁给雄。此事更令忠与雄斗争推至白热化。最后雯大义灭亲将雄杀死，而自己也因此难逃劫数。忠唯有寄情江湖事。