大工匠

故事开始于20世纪50年代，北方钢厂锻轧车间有两个八级工匠，二人性格迥异，但都身怀绝技，师兄肖长功（刘佩奇 饰），师弟叫杨老三（孙红雷 饰）。当初正处于全国技术大比武时期，师兄弟之间也不例外，由于二人都争强好胜，这一比比出了半生的恩怨，整个五十年代兄弟两人是在别别扭扭中度过的。一晃三年自然灾害来临，紧跟着又是文化大革命，他们的命运也随着社会的动荡而改变着，由原先的相互挑衅慢慢变成同情与帮助。时光荏冉，岁月如梭，一晃长功的老伴走了，大儿媳也因公殉职，二儿子则患上了精神病。一直以来，长功的妹妹肖玉芳（陈小艺 饰）与杨老三两情相悦，但肖长功却始终不同意他们结婚……

僵尸至尊

七月十五，鬼门大开，孤魂野鬼游荡人间。茅山道长九叔（林正英 饰）精心准备鬼月所需祭品，而顽皮的二徒弟文才却跑去看鬼戏。文才懵懂，不只身旁已聚满群鬼，更有貌美如画的女鬼小丽（吴家丽 饰）将其相中。九叔命大徒弟秋生（钱小豪 饰）前去营救，秋生则为小丽美色所惑。最终师徒惊动群鬼，使得它们逃脱鬼差管制，徘徊人世。　　为避免群鬼危害世人，九叔请来师兄弟共同商议对策。大师兄提出先天八卦阵，而由文才和秋生两个惹祸头负责将群鬼吸引出来……

少林俗家弟子

程家少爷程亦鹏（范冬雨 饰）痴迷武术，程父试图用婚姻约束其行为，程亦鹏遂决定远上少林做俗家弟子，如此既可躲避习武力强的未婚妻小翠，又能学习少林功夫，在与心上人小晴（何晴 饰）话别后，亦鹏奔赴少林。然而师父恒德（赵小锐 饰）日日只是让一班俗家弟子做苦工，不肯教授少林功夫，师兄弟们虽不满却也无可奈何，加之小晴在少林附近落脚，程亦鹏和师兄弟们学着用各种方法苦中作乐。曾经被逐出少林的一游侠在遍访名师后，意欲挑战少林，以报当年未学到武功之恨，程亦鹏等俗家弟子被游侠多次殴打，恒德欲同游侠较量反被方丈关入藏经阁。程亦鹏经过苦工打熬，终有习武资格，在恒德指点下向游侠一雪前耻……

猪八戒吃瓜

本美术片为剪纸片。　　时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

福冈

海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟，均是戏剧社的骨干成员，但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳，再也未曾相见。随着时间的流逝，在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年，大学时候的事情不仅没有淡去，反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入，更是改变了他的生活，促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中，往昔被一点点打开，又不知能否真的被化解……