讲述疾病防治中心医生Abby Arcane去家乡小镇上一处沼泽调查致命的传染病病毒，却发现沼泽中有神秘而可怕的东西⋯⋯Arcane是一个聪明、关爱他人的女子，与科学家Alec Holland的相遇让她认识了充满恐怖和超自然力量的新世界，以及强大可怕的生物“沼泽怪物”。 而Holland对沼泽的研究让他发现了一些秘密，从而将黑暗力量引上了身，他变成了力量强大的英雄沼泽怪物。怪物在全力维持着残存的人性，而他也必须尽快适应自己的新身份，来守卫小镇和外面的自然世界。
大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。 路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。