该片讲述了冥府引渡仙司曼殊和叶仙沙华超虐心的爱情故事。
牧野王直逼金殿，金殿之上帝后说出帝有一子：天星。帝后派曼殊寻天星继承大统。宫中谋反，牧野王被擒，赛毅称王。天星曼殊回宫来败阵，不料利剑刺穿赛毅，曼殊手握长剑含泪。自古忠孝难两全，曼殊为忠国而弑父，为孝父而自尽。
曼殊与曼欣是一对漂亮的姐妹花，姐妹二人同时喜欢着青梅竹马的邻居肖桐。妹妹曼欣一直认为肖桐爱的是自己。三人同时考上大学，离别之际与同学们在海边别墅的party上，曼欣撞破了姐姐与肖桐的恋情。情绪失控的曼欣，发疯一样向山路上跑去，结果被汽车撞飞。目睹妹妹惨死的曼欣陷入了噩梦中无法自拔，受刺激而失忆失明的姐姐却总在睡梦中梦见一个红衣女子纠缠自己，为了使爱人重新振作，肖桐请来心理学专家为曼殊诊治，却屡遭曼殊家人阻扰，真想慢慢揭开…